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2017年,热水器行业分水岭
发表时间:2017-11-06 09:26

  从需求端来看,中国热水器行业为五品类并存的格局,分别是燃气热水器、电热水器、太阳能热水器、空气源热泵热水器以及燃气壁挂炉。其中,电热水器包括储水式电热水器和即热式电热水器。从功能上来看,燃气壁挂炉是采暖、热水两用产品,其他产品均是单一热水产品。从使用能源上来看,电热水器是二次能源,燃气热水器和燃气壁挂炉一次能源,空气源热泵热水器和太阳能热水器是可再生资源。目前,燃气壁挂炉和空气源热泵热水器,在零售市场比重较小。

  2017年,可谓热水器行业分水岭,呈现出整体市场规模增长放缓、多省份燃气热水器持续扩容、电热水器大容积化、太阳能热水器零售规模下滑等特征。

  

整体规模增长放缓

  2017年上半年,燃气热水器和电热水器市场表现平稳,相较2016年增长放缓。两者合计销售额为316亿元,销量达到1911万台,同比分别增长8%和2%。分产品来看,燃气热水器增长势头略好于电热水器。其中,燃气热水器市场销量为747万台,同比增长3.8%,销售额为159亿元,同比增长12%;电热水器销量为1118万台,同比增长1.6%,销售额为148亿元,同比增长4.6%(详见表1)。

  由于消费者对产品认知度提高,以及用户热水、取暖以及节能需求的叠加,燃气壁挂炉和空气源热泵热水器表现出较好的增长势头。中怡康线下月度零售监测数据显示,2017年上半年,燃气壁挂炉零售量、额同比增长分别为75%和79%,在长江以北淮河以南市场增长较为明显,如上海、南京及延安地区,燃气壁挂炉零售额同比增长分别达到170%、463%和214%。燃气壁挂炉规模的增长,对当地燃气热水器的销售形成不小的冲击。

  线下七大区域市场中,燃气热水器和电热水器在西北、西南、华中区域实现规模增长。数据显示,燃气热水器和电热水器在华北、西北、西南、华南、东北、华东以及华中区域零售额同比增长分别为-2.7%、5.3%、0.6%、-4.9%、-0.8%、-1.0%和0.3%。其中,西北、西南区域是燃气热水器的消费大省。分产品来看,在西北、西南、华中区域中,燃气热水器同比增长分别为9.5%、6.3%和5.7%,电热水器呈现明显下滑,同比分别下降4.1%、12.2%和9.4%。

  2017年上半年,多省份燃气热水器市场持续扩容,过半省份燃气热水器零售额比重超过电热水器。目前,已有24个省份燃气热水器市场规模持续增长,17个省份燃气热水器比重大于电热水器。其中,海南、江西的燃气热水器增长较为突出。

  燃气热水器市场有上升空间

  燃气热水器快速发展,与中国燃气管网建设有较大关系。中国四大进口战略通道——华北、西北、西南和海上通道,建成投产后实现国内西气东输、北气南下、海气登陆的供气格局。其中,近两年,云南、贵州、广西加快天然气配管建设。因此,这三省份燃气热水器增长速度较快,云南红河、西双版纳市场规模增长速度超过4倍,贵州毕节、广西清远规模增长速度在1~3倍之间。

  从产品均价来看,燃气热水器均价为2857元,同比增长11%,全国有16个省份涨幅超过行业平均水平,重庆、浙江、北京、安徽的涨幅分别为12%、14%、16%、14%。

  产品出水量变大是推动整体均价上扬的主因。随着居民生活水平的上升,生活舒适度需求随之提高,13L和16L的燃气热水器市场零售额占比合计达到50%,同比分别上升6个百分点和7个百分点,并且有向20L、24L、32L大升数市场延展的趋势。

  分省份来看,浙江、福建、上海、江苏、陕西、北京、内蒙古、山东、湖北、山西、四川、西藏12个省份中,13L和16L产品的合计比重超过50%,其他18个省份大升数比重较低,依然有较大的提高空间。各地产品均价出现较大的涨幅,跟产品自身使用体验完善有较大关系。近年来,燃气热水器在安全、恒温及使用中停火等痛点上,有了较大的提升。

  赢取高端市场,还需要打造差异化产品卖点。目前“零冷水”为各企业高端产品的主要卖点,市场占比率也在逐步提升,目前市场占比为4%。智能化也是技术发展方向,目前具有Wi-Fi功能的燃气热水器队伍也在壮大,由2016年同期的15个型号扩大至目前的20个型号。由于燃气水器即时运行,相对电热水器,燃烧及水流运行声音较大,各地水质不一,内部运行噪声较大,开发过滤抗垢的健康功能不乏为未来产品改善的一个方向。

  

电热水器普遍大容积化

  电热水器优势突出,体现在电网覆盖面大于气网,企业积极推动产品升级、不断提高产品的体验,卫生间与厨房距离较远、已有部分用户形成使用习惯等方面。目前来看,电热水器在国内的发展长期存在优势。

  电热水器整体市场均价为1762元,同比增长8%,市场规模较大的华北和东北区域均价涨幅超过行业整体幅度。产品容积增长是推动整体均价上涨的原因之一,60L产品持续扩容,市场零售额占比达到47%,同比增长4个百分点(详见图1)。除了新疆、宁夏、广东、福建和海南外,多省份60L+80L产品的占比超过50%,电热水器全国普遍大容积化。

  大容积产品是打开中高端和高端市场的主要策略之一,另一个是产品外观和产品功能的完善。目前,Wi-Fi产品的零售额占比由2016年同期的5%上升至目前的8%,电热水器异形机的品牌参与数和型号数也不断增加,抑菌功能的产品零售额比重由42%上升至57%。其中,高温抑菌产品零售额市场占比提高最为明显。

  

太阳能热水器零售继续下滑

  从整体规模上来说,太阳能热水器与电热水器、燃气热水器一起,形成国内市场三足鼎立的态势。由于自身体积大,对安装空间需求较大,并受日照时长影响,太阳能热水器应用具有较大的区域性。

  城市楼盘安装太阳能热水器与当地区域政策有直接关系,所以太阳能企业多数将重心放在农村市场,三四级市场太阳能热水器的发展优于城市市场。中怡康零售监测显示,太阳能热水器零售规模呈现下滑,零售量、零售额同比分别下降24%和29%。分省份来看,浙江、山西同比增长分别为109%和118%,其中三四级市场增长带动是主要因素。目前,太阳能热水器均价为3810元,涨幅达到5%。

  

2017年市场规模将继续增长

  2017年,热水器全年零售量将达到3941万台,同比增长2.4%;零售额为661亿元,同比增长8.5%。其中,燃气热水器零售量为1616万台,同比增长5.8%,零售额为345亿元,同比增长14%;电热水器零售量为2209万台,同比增长0.4%,零售额为293亿元,同比3.3%。

  未来,热水走将向多能源补充发展的格局。目前,国内管网建设如火如荼,国家煤改气政策推出,以及区域分户供暖的提出,再加上用户认知及需求升级,一款热水产品并不能满足用户需求,需不同能源产品搭配使用,如电热水器+燃气热水器,电/燃气热水器+燃气壁挂炉,燃气壁挂炉+太阳能等搭配使用场景。热水解决方案将成为趋势。


  

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